L’IA qui structure le cabinet. La décision reste humaine.
La plateforme IA qui structure le courtage moderne.
Documents, appels, conformité et traçabilité réunis dans un seul socle.
NormaDesk assiste les équipes, cite les sources et enregistre les preuves,
sans jamais décider à votre place.
Aperçu — Téléphonie
Entrants + sortantsLe courtage est devenu trop complexe pour rester artisanal.
Procédures internes, exigences DDA, produits multiples, flux d’appels continus,
contrôles réglementaires à venir.
Ce qui n’est pas structuré devient un risque.
NormaDesk est conçu pour transformer cette complexité en cadre opérationnel.
Assistance IA cadrée
Des agents spécialisés, chacun avec un rôle précis.
Aucune confusion. Aucune décision automatisée.
Téléphonie IA intégrée
Les appels entrants et sortants deviennent des données qualifiées,
rattachées à leur contexte et exploitables en conformité.
Traçabilité et preuve
Chaque échange, chaque réponse, chaque appel est journalisé,
rejouable et exportable.
Quand la voix devient une donnée métier.
NormaDesk intègre une couche de téléphonie intelligente.
Les appels entrants sont pris en charge, qualifiés, enregistrés,
résumés et rattachés au bon dossier.
Les appels sortants sont tracés, contextualisés et conservés.
La téléphonie cesse d’être une zone grise et devient un actif conforme.
Appels entrants
Pris en charge, qualifiés, enregistrés, résumés et rattachés au bon dossier.
Appels sortants
Tracés, contextualisés et conservés.
Option CRM ACTUDATA
Suivre les dossiers. Anticiper les changements. Préparer l’action.
NormaDesk est disponible en option dans le CRM ACTUDATA (produit ACTUDATA + Cocourtage).
NormaDesk aide à maintenir les dossiers “à jour” en signalant des évolutions utiles et en structurant les actions à mener.
La décision reste humaine.
B2B — signaux entreprise
- Changement de mandataire
- Évolutions d’informations d’entreprise (selon les données disponibles)
- Historique d’échanges et d’appels rattachés au dossier
Particuliers — jalons de vie
- Dates clés (date de naissance, échéances)
- Événements déclarés (enfants, changements de situation)
- Relances structurées et dossier relisible
Cadre
NormaDesk met en évidence des changements et prépare des actions. Il ne décide pas à votre place.
Pilote
Évaluer NormaDesk sur vos propres documents.
On démarre petit, proprement: corpus cabinet, règles, traçabilité, relecture. Pas de promesse “magique”.
Constat terrain
Le risque n’est pas de ne pas savoir. C’est de ne pas pouvoir prouver.
En cabinet, l’information est disséminée (procédures, mails, CG, IPID, notices). Les équipes doivent répondre vite, tout en sécurisant la conformité et la justification.
Connaissance éclatée
Procédures internes et documentation produits difficilement trouvables au bon moment.
Onboarding long
Les nouveaux collaborateurs apprennent par osmoses, avec un risque d’écarts de pratique.
Complexité produit
Garanties, exclusions, plafonds: sans lecture précise des sources, l’erreur coûte cher.
DDA à justifier
Besoins, vigilance, informations manquantes: le dossier doit être structuré et traçable.
Risque de non-conformité
Sans séparation claire “analyse du besoin” / “filtrage produit”, la démarche devient fragile.
Preuve & audit
En contrôle, il faut des éléments datés et réutilisables, pas des souvenirs.
Cadre produit
Un socle opérationnel, conçu pour produire de la preuve.
Téléphonie, suivi de dossiers et conformité sont structurés dans un même flux. Les équipes gagnent en clarté, et le dossier reste relisible en contrôle.
Téléphonie
Entrants et sortants rattachés au dossier: qualification, résumé, trace.
Suivi de dossier
Signaux de changement et relances structurées, sans automatiser la décision.
Audit & export
Journal horodaté, exports dossier, éléments prêts à relire.
Cloisonnement
Cabinet par cabinet. Frontières strictes sur documents, appels et traces.
Agents IA métier
Cinq agents, chacun avec un périmètre clair.
Un agent = une responsabilité. Cela évite les réponses “fourre-tout” et améliore la qualité des citations et de la traçabilité.
Agent Procédures
SourcesExplique les étapes internes, cite vos procédures, signale les points de vigilance.
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Agent Produits
CG / IPIDRésume garanties, exclusions, plafonds, et renvoie aux extraits officiels.
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Agent Analyse Besoins Client (DDA)
StructurationStructure les besoins, met en évidence les infos manquantes et les vigilances.
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Agent Adéquation Produits/Besoins
Validation humaineApplique des règles d’éligibilité et justifie inclusion/exclusion, à valider par un humain.
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Agent Audit & Preuve
JournalGénère un journal horodaté et des exports de note DDA prêts à relire.
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Besoin d’un cadrage conformité ?
La DDA et la séparation “assistance ≠ décision” sont des fondations du produit.
Voir Conformité & DDADifférenciation
Pourquoi ce n’est pas un “chatbot générique”.
En contexte réglementé, la qualité perçue dépend de la preuve: sources, périmètre, traçabilité et refus contrôlés.
Critère
IA générique
NormaDesk
Sécurité & cloisonnement
Un cabinet ne voit jamais les données d’un autre cabinet.
Documents, index, requêtes et événements d’audit sont isolés par tenant. Les réponses sont limitées au corpus du cabinet et refusent ce qui n’est pas documenté.
Cabinets pilotes
Vous souhaitez évaluer NormaDesk sur vos documents ?
Nous ouvrons un nombre limité de pilotes afin de valider l’usage en production: règles cabinet, gouvernance documentaire, traçabilité et relecture.
- Cadre clair : assistance ≠ décision, validation humaine requise.
- Sans sur-promesse : réponses uniquement si la source est présente.
- Cloisonnement : un tenant par cabinet.
Comment ça marche
Un flux simple, orienté preuve.
Les équipes posent une question. NormaDesk répond avec des citations, signale les zones d’incertitude, puis facilite la validation et l’export.
Étape 1
Importer vos documents
Procédures, CG, IPID, notices, modèles de courriers — par cabinet, avec gouvernance.
Étape 2
Poser une question
En texte (et, en option, via un canal vocal pour les équipes).
Étape 3
Recevoir une réponse sourcée
Citations + références. Refus explicite si la source n’existe pas dans le corpus cabinet.
Étape 4
Valider & exporter
Validation humaine, journal horodaté, export de note DDA pour le dossier.