Un CRM pour la banque où chaque échange est tracé.
NormDesk réunit les appels, les emails et les messages de chaque client dans un seul dossier, transcrit chaque appel et affiche au conseiller la procédure et les pièces manquantes, tirées de vos propres documents. Le conseiller décide, le journal garde la trace.
- Dossiers complets dès le premier contact
- Transcription et journal de chaque échange
- Aucun conseil financier automatisé
- Email · lun. 14:20Trois bulletins de salaire reçus
- SMS · mar. 09:00Relance des pièces manquantes validée par Thomas
Exemple (données fictives).
Le problème, un temps précieux perdu en ressaisie.
- Des conseillers surchargés, qui retapent chaque appel
- Des dossiers incomplets, des pièces relancées à la main
- Des exigences de conformité élevées
Un poste de travail conforme, sous contrôle humain.
NormDesk ne prend aucune décision et ne valide aucun dossier. Il retrouve dans vos procédures ce qui s’applique à la demande en cours, l’affiche avec sa référence, et prépare la suite. Le conseiller vérifie et agit.
- Tous les échanges du client réunis dans un seul dossier
- Pendant l’appel, les pièces manquantes et la procédure s’affichent
- Ticket pré-rempli et résumé automatique
- Relances des dossiers incomplets préparées, le conseiller valide
Exemple (données fictives). Appels, messages et emails arrivent dans le même dossier.
CRM bancaire : ce que NormDesk ajoute à vos outils.
Un CRM bancaire centralise les clients d’un établissement, leurs produits et l’historique de la relation, pour que chaque conseiller sache à qui il parle. NormDesk ne tient pas les comptes, n’instruit pas les crédits et ne remplace pas votre système d’information. Il ajoute ce qui manque souvent : tous les canaux dans le même dossier, et une assistance pendant l’appel.
Vous gardez le CRM de votre banque. NormDesk s’y connecte par API sécurisée, webhooks et SDK : tickets, contacts et transcriptions remontent dans vos outils métier, sans migration. Pour une structure plus petite, un courtier en crédit ou une fintech en démarrage, le CRM de NormDesk est inclus dans toutes les offres.
| Besoin de l’établissement | Où il se traite |
|---|---|
| Tenue des comptes, octroi, décision de crédit | Votre système d’information et vos équipes |
| Appels, emails, WhatsApp, SMS, formulaires | NormDesk : un seul dossier par client |
| Procédure applicable pendant l’appel | NormDesk : extrait de vos documents, avec sa source |
| Liste des pièces encore attendues | NormDesk affiche, le conseiller vérifie |
| Relances des dossiers incomplets | NormDesk prépare, le conseiller valide |
| Trace des échanges | NormDesk : journal horodaté |
Relancer les pièces manquantes sans y passer ses journées.
Un dossier de crédit ou d’ouverture de compte avance au rythme des pièces reçues. Avec NormDesk, chaque document envoyé par email ou par message arrive dans le dossier du client. Pendant l’appel, la liste des pièces attendues selon votre procédure s’affiche : le conseiller sait tout de suite ce qui manque.
Quand un dossier reste incomplet, la relance est préparée, par email ou par SMS, selon vos règles et le consentement du client. Le conseiller la relit et l’envoie.
- Pièces reçues rangées dans le dossier, quel que soit le canal
- Pièces attendues affichées pendant l’appel, avec la procédure
- Relances préparées, envoyées après validation
- Motif et service du ticket remplis en fin d’appel
Conformité : le journal de chaque échange client.
Dans les métiers financiers, il faut pouvoir montrer ce qui a été dit, par qui et sur quelle base. NormDesk tient un journal horodaté de chaque ticket : appel décroché, suggestion affichée avec sa source, résumé validé, message envoyé.
- L’appelant est informé que l’appel peut être transcrit.
- La durée de conservation est réglable ; l’offre Sur mesure permet de régler la rétention et les zones de données.
- Les suggestions viennent uniquement des procédures que vous avez validées.
- Aucune décision métier n’est prise par l’outil.
NormDesk ne remplace pas vos dispositifs de conformité ni vos contrôles internes : il fournit la trace des échanges clients sur laquelle ils s’appuient. Le lieu d’hébergement, la liste des sous-traitants et les mesures de sécurité sont détaillés dans l’accord de traitement des données (DPA) remis avant la signature.
Banques, courtiers en crédit, fintechs
Une agence bancaire de proximité, un plateau de conseillers à distance, un courtier en crédit ou une fintech n’ont pas la même organisation. Les tickets sont assignés au bon collaborateur et au bon service, et les modules métiers s’activent avec l’offre Sur mesure.
Un dossier de prêt bloqué, débloqué en un appel.
Un cabinet de courtage en crédit (exemple fictif) suit une vingtaine de dossiers par conseiller. Mardi, M. Diallo appelle pour savoir où en est sa demande. Thomas décroche : le dossier s’ouvre, avec les bulletins de salaire reçus par email la veille. Pendant l’échange, la procédure crédit s’affiche et signale une pièce manquante, le dernier avis d’imposition. Thomas l’explique au client et lui indique comment l’envoyer. En fin d’appel, le résumé et le motif sont prêts ; un SMS de relance est préparé pour le lendemain. Thomas valide les deux. Le journal garde chaque étape.
- La pièce manquante identifiée pendant l’appel
- Aucune ressaisie après l’échange
- Relance préparée, envoyée après validation
Concrètement, ce qui change.
Transcription, résumé et ticket remplis à partir de l’appel.
Les pièces attendues visibles à chaque échange.
Chaque échange et chaque suggestion horodatés.
Moins de recherche, plus de temps avec le client.
L’outil assiste. Vous décidez.
Chaque échange est tracé. L’appelant est informé que l’appel peut être transcrit. NormDesk ne parle jamais à vos clients sans votre accord.
- Aucun conseil financier automatisé
- Aucune décision ni validation
- Aucun message envoyé sans le conseiller
- Journal d’audit complet
CRM banque : vos questions.
Qu’est-ce qu’un CRM bancaire ?
Un CRM bancaire est un logiciel qui centralise les clients d’un établissement financier, leurs produits et l’historique de la relation. NormDesk y ajoute tous les canaux (appels, emails, WhatsApp, SMS) dans le même dossier, et une assistance pendant les appels.
NormDesk remplace-t-il le CRM de notre banque ?
Non, pas nécessairement. Vous pouvez garder votre CRM : NormDesk s’y connecte par API, webhooks et SDK. Il inclut aussi son propre CRM, utile aux structures qui n’en ont pas.
NormDesk donne-t-il des conseils financiers aux clients ?
Non. NormDesk ne produit aucun conseil financier, ne prend aucune décision et ne valide aucun dossier. Il affiche au conseiller des extraits de vos procédures, avec leur source.
Où sont hébergées les données ?
Le lieu d’hébergement, la liste des sous-traitants et les mesures de sécurité sont détaillés dans l’accord de traitement des données (DPA) remis avant la signature. Sur l’offre Sur mesure, vous choisissez la zone de stockage et la durée de conservation.
Combien coûte NormDesk pour un établissement financier ?
Les grands comptes relèvent de l’offre Sur mesure, sur devis : modules métiers, API, webhooks, marque blanche et accompagnement dédié. Les petites structures peuvent démarrer avec l’offre Équipe à 99 € HT par mois. Voir les tarifs.
Voyez NormDesk avec vos propres procédures.
20 minutes en visio : vos canaux réunis, un appel transcrit en direct et les pièces manquantes affichées depuis vos documents.
- Intégration API possible
- Vous gardez votre CRM et votre téléphonie
- Sans engagement
Les autres métiers et la plateforme.
Un socle commun, des modules métiers.
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